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Didi seleciona Goldman e Morgan Stanley para IPO nos EUA, dizem fontes

09/04/2021 11h20

Por Julie Zhu

HONG KONG (Reuters) - O grupo chinês de transporte urbano por aplicativo Didi Chuxing contratou Goldman Sachs e Morgan Stanley para realizar uma oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto.

A Didi, que controla a 99 no Brasil e é apoiada por grandes investidores asiáticos como SoftBank, Alibaba e Tencent, quer listar suas ações já em julho, afirmaram as fontes.

A empresa está buscando uma avaliação de pelo menos 100 bilhões de dólares no IPO, publicou a Reuters no mês passado. A esse preço, a Didi poderá levantar cerca de 10 bilhões de dólares se vender 10% de suas ações. Isso faria da operação o maior IPO de empresa chinesa nos EUA desde a abertura de capital da Alibaba, que movimentou 25 bilhões de dólares, em 2014.

Representantes da Didi e de Goldman Sachs e Morgan Stanley não comentaram o assunto.

No ano passado, companhias chinesas levantaram 12 bilhões de dólares em listagens de ações nos EUA, mais do que o triplo do movimentado em 2019, segundo dados da Refinitiv.