Airbnb assegura novo empréstimo de US$1 bi após emissão de US$1 bi em títulos

Por Joshua Franklin e Lawrence Delevingne e Jane Lanhee Lee

NOVA YORK/BOSTON (Reuters) - A Airbnb assegurou um novo empréstimo de 1 bilhão de dólares apenas alguns dias depois de acertar uma emissão de dívida também de 1 bilhão de dólares, afirmou a companhia de aluguel de imóveis por temporada.

Os financiadores do novo empréstimo incluem as empresas de investimentos Silver Lake, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Oaktree Capital Management e Owl Rock, afirmaram várias fontes com conhecimento das negociações à Reuters.

A Silver Lake, uma dos dois investidores que assinaram a emissão de dívida anterior da Airbnb dias atrás, é "um dos maiores participantes" da nova transação, disse uma das fontes.

Os termos da nova emissão de dívida definem que os credores desta operação serão os primeiros a serem pagos caso a empresa entre em default, disseram as fontes. O empréstimo tem prazo de cinco anos, taxa de juros de Libor mais 750 pontos básicos, disseram as fontes.

Representantes de Apollo, Oaktree, Silver Lake, Owl Rock e Sixth Street não comentaram o assunto.

Os assessores da nova emissão de dívida da Airbnb foram Morgan Stanley e Goldman Sachs, informou a empresa.

A Airbnb afirmou em setembro passado que planejava fazer um IPO este ano. A empresa não comenta se a crise na indústria de turismo disparada pela pandemia de coronavírus impactou estes planos.